Bitrix24: 163 инструментов

Показывает доступные поля, отчёты и ограничения данных текущего аккаунта. Начните с этого инструмента перед расчётом.

Считает количество, суммы, средние и распределения по фильтрам и группам. Валюты разделяются; неполная выборка явно отмечается.

Восемь отчётов: качество данных, когортная конверсия, пути сделок, скорость ответа, сравнение менеджеров, прогноз, декомпозиция и накопленная сумма покупок клиента. Если истории недостаточно, отчёт сообщает ограничение.

Показывает статус фонового расчёта, страницы результата и источники конкретного показателя. Позволяет отменить выполняющуюся операцию; права проверяются повторно.

Показывает порталы Bitrix24, к которым вы разрешили доступ текущему AI-подключению.

Показывает основные сведения о выбранном портале и подключившем его сотруднике.

Показывает, какие действия доступны на выбранном портале и что ограничивает остальные.

Возвращает доступный список сотрудников для поиска и назначения ответственных.

Помогает найти сотрудника и выбрать правильного ответственного для рабочих действий.

Помогает найти нужный смарт-процесс и выбрать его для дальнейшей работы.

Показывает основные и пользовательские поля, обязательность и доступные варианты значений.

Список пользовательских полей лидов, сделок, контактов или компаний с типами и вариантами значений; поддерживает пагинацию.

Открывает определение пользовательского поля по ID, включая тип, обязательность и варианты списка.

Создаёт пользовательское поле. Требуются права администратора CRM и request_id для защиты от повторной записи.

Меняет название, сортировку и обязательность поля. Удаление, смена типа и удаление вариантов списка не поддерживаются.

Показывает воронки сделок или выбранного смарт-процесса. У лидов отдельных воронок нет.

Показывает стадии выбранной воронки или статусы лидов.

Показывает историю действий, выполненных через ОМНИТЕРА.

Получает список лидов по выбранным полям, ответственному и другим доступным условиям.

Открывает карточку лида с заполненными полями и доступными сведениями.

Создаёт лид и заполняет указанные поля.

Обновляет выбранные поля лида, например название или ответственного.

Ищет записи в списке лидов по указанному запросу.

Получает список сделок по выбранным полям, ответственному и другим доступным условиям.

Открывает карточку сделки с заполненными полями и доступными сведениями.

Создаёт сделку и заполняет указанные поля.

Обновляет выбранные поля сделки, например название или ответственного.

Ищет записи в списке сделок по указанному запросу.

Получает список контактов по выбранным полям, ответственному и другим доступным условиям.

Открывает карточку контакта с заполненными полями и доступными сведениями.

Создаёт контакт и заполняет указанные поля.

Обновляет выбранные поля контакта, например название или ответственного.

Ищет записи в списке контактов по указанному запросу.

Получает список компаний по выбранным полям, ответственному и другим доступным условиям.

Открывает карточку компании с заполненными полями и доступными сведениями.

Создаёт компанию и заполняет указанные поля.

Обновляет выбранные поля компании, например название или ответственного.

Ищет записи в списке компаний по указанному запросу.

Получает список записей смарт-процесса по выбранным полям, ответственному и другим доступным условиям.

Открывает карточку записи смарт-процесса с заполненными полями и доступными сведениями.

Создаёт запись смарт-процесса и заполняет указанные поля.

Обновляет выбранные поля записи смарт-процесса, например название или ответственного.

Получает дела CRM по клиенту, срокам, ответственному и другим доступным условиям.

Открывает дело CRM с описанием, сроком, ответственным и связями с клиентами.

Создаёт дело CRM, чтобы зафиксировать следующий шаг по клиенту.

Меняет описание, срок или другие доступные поля существующего дела CRM.

Отмечает выбранное дело CRM выполненным.

Показывает комментарии в истории выбранной карточки CRM.

Читает один комментарий из истории карточки CRM.

Добавляет текстовый комментарий в историю выбранной карточки CRM.

Меняет текст существующего комментария в карточке CRM.

Показывает звонки, зарегистрированные как дела CRM. Для аудио и подробной статистики используются отдельные инструменты звонков.

Ищет подходящие записи по условиям сразу в нескольких типах CRM-объектов.

Дополняет найденные записи подробностями, связями и активностью клиента.

Находит возможные дубликаты по телефону или email. Не объединяет и не изменяет карточки.

Создаёт несколько выбранных записей за один вызов и показывает результат каждой.

Обновляет поля нескольких записей и сообщает, какие изменения выполнены, а какие не удалось применить.

Меняет стадию у выбранных лидов, сделок или записей смарт-процесса. Для каждой записи возвращает отдельный результат.

Назначает нового ответственного выбранным записям и показывает результат по каждой.

Добавляет связи между записями CRM, сохраняя существующие контакты. При выборе другой компании прежняя связь с компанией заменяется.

Показывает товары и услуги в сделке, их количество и стоимость.

Заменяет товарные позиции сделки согласованным списком товаров и услуг.

Показывает переходы по стадиям за выбранный период, включая повторные входы.

Считает входы сделок в этапы и конверсию по истории движения, а не только по текущей стадии.

Сравнивает выручку по выигранным сделкам. Суммы в разных валютах показываются отдельно.

Помогает оценить состояние продаж и найти сделки, требующие внимания.

Показывает, что происходило с выбранными клиентами: дела, задачи, комментарии и доступные коммуникации.

Показывает текущие открытые и просроченные задачи и дела сотрудников, а также доступные встречи за выбранный период.

Собирает карточку клиента, связанные контакты, дела, задачи и доступную историю общения за выбранный период.

Объединяет доступные звонки, клиентские диалоги и письма с датами и источниками.

Находит задачи по срокам, статусу, ответственному, проекту и другим доступным условиям.

Показывает описание, срок, участников и другие доступные сведения одной задачи.

Ставит задачу сотруднику с описанием, сроком и нужной связью с проектом или CRM.

Меняет описание, срок, ответственного или другие доступные поля существующей задачи.

Отмечает выбранную задачу выполненной.

Читает комментарии доступной задачи.

Добавляет комментарий к задаче от имени подключившего портал сотрудника.

Показывает пункты чек-листа и состояние их выполнения.

Добавляет пункт в чек-лист выбранной задачи.

Изменяет текст пункта чек-листа или отмечает его выполненным.

Показывает результаты, зафиксированные в задаче.

Добавляет текстовый результат выполненной работы в задачу, если эта функция доступна на портале.

Показывает файлы, прикреплённые к задаче.

Прикрепляет доступный файл Диска к выбранной задаче.

Читает доступную переписку в чате выбранной задачи.

Отправляет сообщение в чат выбранной задачи от имени сотрудника.

Отправляет файл размером до 25 MiB и подпись в чат задачи, если портал поддерживает эту функцию.

Показывает доступную историю телефонии: кто звонил, когда состоялся разговор и сколько он длился.

Показывает сведения об одном звонке и его доступные связи с CRM.

Получает доступное аудио звонка. Запись должна существовать; передача исходного аудио AI должна быть разрешена в настройках.

Запускает расшифровку доступной записи. Готовый текст можно получить после завершения обработки.

Собирает сводку звонков за период: количество, длительность, сотрудники и результаты разговоров, без повторного учёта одного звонка.

Позволяет узнать, завершилась ли расшифровка звонка, и получить готовый текст.

Показывает недавние внутренние диалоги, доступные подключившему портал сотруднику. Это не полный список всех чатов компании.

Показывает сведения о выбранном доступном внутреннем чате.

Читает сообщения выбранного внутреннего диалога.

Ищет сообщения в выбранных доступных диалогах за указанный период.

Отправляет текст в выбранный внутренний диалог. Повтор того же действия не должен создавать второе сообщение.

Отправляет сотруднику личное уведомление.

Отправляет файл размером до 25 MiB и подпись во внутренний чат, если портал поддерживает эту функцию.

Получает файл из доступного внутреннего чата. Передача исходного файла AI должна быть разрешена в настройках.

Показывает доступные открытые линии для общения с клиентами.

Показывает доступные текущие клиентские диалоги по выбранной карточке CRM или недавние диалоги. Полный архив портала не гарантируется.

Показывает сведения о выбранном клиентском диалоге.

Читает доступную переписку выбранного клиентского диалога и сообщает, если история показана не полностью.

Отправляет ответ клиенту в выбранный существующий диалог от имени подключившего портал сотрудника.

Отправляет доступный файл Диска и подпись в существующий клиентский диалог. Возможность доставки файла зависит от канала общения.

Показывает почтовые ящики, доступные подключившему портал сотруднику.

Показывает основные сведения о выбранном доступном почтовом ящике.

Показывает адреса, от имени которых сотрудник может отправлять письма.

Находит письма в выбранном ящике за период, по поисковому запросу, прочтению или наличию вложений.

Открывает письмо: отправителя, адресатов, текст и доступные связи с CRM.

Показывает цепочку переписки по выбранному письму. Длинная цепочка может быть показана не полностью.

Помогает найти адресата среди контактов или сотрудников.

Отправляет письмо от доступного адреса с указанными получателями, темой и текстом. Принятие отправки не подтверждает доставку; вложения пока не поддерживаются.

Отвечает на выбранное письмо от доступного адреса. Получателей и текст ответа задаёте вы.

Пересылает выбранное письмо указанным адресатам с вашим текстом.

Создаёт связь письма с CRM по правилам почтовой интеграции Bitrix24 и показывает полученный результат.

Показывает доступные проекты и рабочие группы.

Открывает сведения о выбранном проекте или рабочей группе.

Создаёт проект или рабочую группу с указанными рабочими настройками.

Меняет название, описание или даты существующего проекта.

Показывает участников доступного проекта.

Показывает задачи проекта, ответственных и просрочки.

Показывает подразделения компании и помогает найти нужный отдел.

Открывает сведения о выбранном подразделении.

Показывает доступных активных сотрудников выбранного подразделения.

Показывает доступные календари сотрудников, проектов или компании.

Находит события выбранного календаря за нужный период, включая повторяющиеся встречи.

Открывает встречу: время, часовой пояс, участников и повторения.

Создаёт встречу в выбранном календаре с указанными временем и участниками.

Меняет встречу. Для повторяющегося события можно выбрать одно повторение, это и следующие или всю серию.

Показывает доступную занятость участников за период. Если сведения неполные, свободное время не гарантируется.

Принимает или отклоняет приглашение на встречу от имени подключившего портал сотрудника.

Показывает доступные хранилища Диска.

Показывает файлы и папки внутри выбранной доступной папки.

Создаёт папку внутри выбранной доступной папки Диска.

Показывает основные сведения о выбранном файле Диска.

Получает исходный файл размером до 25 MiB, если передача исходных данных AI разрешена в настройках.

Загружает файл размером до 25 MiB в выбранную доступную папку Диска.

Сохраняет новую версию выбранного файла Диска.

Извлекает текст из TXT, CSV, PDF с текстом, DOCX и XLSX. Сканы без текстового слоя не распознаются.

Показывает торговые каталоги и доступные типы цен.

Находит товары выбранного каталога по доступным условиям.

Открывает карточку товара, услуги или вариации с доступными полями.

Создаёт товар, услугу или вариацию в выбранном каталоге. Складские остатки не меняются.

Меняет рабочие поля товара, сохраняя его тип и каталог.

Показывает цены товара, валюты, типы цен и диапазоны количества.

Устанавливает цену товара для выбранного типа цены и валюты. Если есть несколько ценовых диапазонов, нужно выбрать точную запись цены.

Показывает доступные сведения об остатках и резерве товаров, без изменения складских данных.

Показывает доступные универсальные списки, реестры процессов и списки рабочих групп.

Показывает сведения о выбранном существующем списке.

Показывает поля списка, обязательные значения и доступные варианты выбора.

Находит записи выбранного списка по доступным условиям.

Открывает поля и значения выбранной записи списка.

Создаёт запись в существующем списке после проверки обязательных полей.

Меняет указанные поля записи списка, сохраняя остальные полученные значения. Одновременная внешняя правка может потребовать повторной проверки.

Показывает готовые шаблоны процессов и данные, необходимые для запуска. Для этого справочника нужны права администратора.

Показывает доступные запущенные бизнес-процессы.

Запускает существующий настроенный процесс для выбранного документа. Требует соответствующих прав и тарифа Bitrix24.

Показывает задания согласования, назначенные подключившему портал сотруднику.

Отвечает на ваше задание согласования: одобряет, возвращает на доработку или передаёт требуемые сведения.

Передаёт ваше задание другому сотруднику, если настройки процесса разрешают делегирование.